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多晶硅价格稳步回升 国内检修仍保供应充足

来源:中国有色金属工业协会硅业分会   作者:刘晶   时间:2017-09-01  
描述:2017年以来,产能优化和新增产能释放从未停歇,国内有效产能从年初的21万吨/年一路增加至8月底的25.6万吨/年,增幅达到21.9%,增量包括新特能源、四川永祥、洛阳中硅等的产能优化,以及新疆大全、江苏康博、东方希望、宁夏东梦、河南恒星等新增产能。8月份之后,陆续将有大批产能投放市场,包括年底前将释放的鄂尔多斯多晶硅8000吨/年、天宏瑞科1.9万吨/年、东方希望1.5万吨/年,预计年底前国内多晶硅产能将达到30.4万吨/年。

一、多晶硅价格稳步回升

2017年7-8月份多晶硅价格稳步回升,7月延续4月下旬以来的涨势,从月初的12.00万元/吨,一路稳步回升到8月底的14.63万元/吨,涨幅为21.9%。8月份多晶硅均价13.83万元/吨,环比增幅为13.3%,同比上涨1.7%。

支撑多晶硅价格稳步回升的原因:

一方面是由于7月初中硅、永祥以及韩国OCI、韩华检修,截止8月底OCI和中硅尚未完全恢复生产,另再加之江苏中能、赛维LDK、盾安光伏安排的部分装置停车检修,使得国内外市场供应量缩减,而需求在“国内930”和“美国201”政策的刺激下持续火热,硅料企业只要手中有料可签,下游愿以更高价成交,因此旺盛需求是导致多晶硅价格上涨的主要因素;另一方面受环保督查影响,大量工业硅企业减产甚至停产,供应不足使得工业硅价格大幅飙升,多晶硅原料成本的上涨同样是导致硅料价格上涨的重要因素。


图1 2017年1月-2017年8月国内多晶硅现货价格 来源:硅业分会

二、国内检修仍保供应充足

硅业分会统计,截止2017年8月底,国内在产多晶硅企业21家,有效产能共计25.8万吨/年,产能在逐步提升,7-8月份的产能增量主要来自江苏康博(1万吨/年)、宁夏东梦(1000吨/年)、东方希望(投产后目前月产量200吨/月)。

根据在产多晶硅企业的扩产进度来看,截止2017年底,国内多晶硅年产能将达到30.4万吨/年左右。

2017年7-8月份国内多晶硅产量共计3.97万吨,同比增加14.7%,其中7月份1.95万吨,同比增长15.4%,8月份2.02万吨,同比增加14.1%。7月份产量环比减少1.5%,主要是由于月初四川永祥和洛阳中硅分线检修,永祥检修一周后,产能正式达到2万吨/年,中硅检修影响近一半产量,月底江苏中能由于设备原因都进行了小部分检修。8月份产量环比大幅增加3.6%,主要是增加了江苏康博、宁夏东梦、东方希望的新增产能释放量,其中江苏康博7月份第二条7000吨/年生产线投产,8月份产能达到1万吨/年,跻身国内万吨级企业行列。

7-8月份按产量排序,江苏中能、新特能源、新疆大全分别位居前三位,这三大企业产量占总产量的53.3%。中能、特变、中硅、永祥、亚硅、大全、赛维、康博八家万吨级企业产量共计3.11万吨,占国内总产量的78.3%。

从各企业生产情况看,江苏中能7月底部分装置检修,部分减少的供应,在后续月度生产计划中补回,预计全年出货量仍然增长;新特能源为满足供应一直坚持生产,检修一再延后。洛阳中硅7月份开始的检修到8月底恢复生产至九成,尚未完全结束。赛维LDK和内蒙盾安均在8月份进行检修,产量部分减少。


图2 2016年8月-2017年8月国内多晶硅分企业产量 单位:吨 来源:硅业分会

三、自德国进口多晶硅创历史新高

根据海关最新数据统计,2017年7月份多晶硅进口量为13711吨,环比减少7.5%,7月份进口均价14.38美元/千克,环比上涨0.7%。值得注意的有以下三点:第一,从韩国进口量仍位居第一。7月份从韩国进口量为5281吨,环比减少32.4%,占总进口量的38.5%。从韩国进口量仍居进口量首位,但环比大幅减少,主要是由于韩华和OCI在7月份都分线检修,产量大幅减少。第二,德国进口量创历史新高。7月份从德国进口多晶硅4741吨,环比增加29.3%,占总进口量的34.6%,7月份从德国进口量大幅增加的原因主要是,在国内光伏终端需求旺盛的前提下,韩国多晶硅企业检修供应不足,美国因惩罚性关税出口中国受阻,新增的光伏需求则集中在德国,创进口量历史新高。第三,从美国按保税区仓储方式进口不减。7月份从美国进口多晶硅622吨,占比为4.5%,其中通过加工贸易方式进口量仍占50.9%,加工贸易进口量中100%的进口量是通过保税区仓储的方式进入国内,直接规避相对高额的惩罚性关税。


图3 2016年7月-2017年7月多晶硅进口量及进口均价示意图

分国别来看:2017年7月份,自韩、德、美、中国台湾这四个地区进口量12025吨,占总进口量的87.7%,进口量占比分别为38.5%、34.6%、4.5%、10.1%,韩国进口量仍居首位,德国进口量占比大幅增加。分贸易方式来看:2017年7月份按加工贸易方式进口多晶硅占比22.8%,其中自美国按加工贸易方式进口占比为50.9%,100%通过保税区仓储转口方式进入国内。


四、新增产能陆续投放

2017年以来,产能优化和新增产能释放从未停歇,国内有效产能从年初的21万吨/年一路增加至8月底的25.6万吨/年,增幅达到21.9%,增量包括新特能源、四川永祥、洛阳中硅等的产能优化,以及新疆大全、江苏康博、东方希望、宁夏东梦、河南恒星等新增产能。8月份之后,陆续将有大批产能投放市场,包括年底前将释放的鄂尔多斯多晶硅8000吨/年、天宏瑞科1.9万吨/年、东方希望1.5万吨/年,预计年底前国内多晶硅产能将达到30.4万吨/年。

根据各大企业公布的产能扩张计划,未来多晶硅扩张加速进行:保利协鑫在建多晶硅项目规划6万吨/年,项目首批2万吨设施预计将在明年第二季度前落成,第二批2万吨设施将在明年年底前落成,最后2万吨由徐州现有产能设施转移,将视届时市场情况,计划在2020年年底前落成。2020年项目建成后,公司多晶硅年度产能将由现时的7万吨增加至11.5万吨。通威股份在乐山和包头各5万吨/年高纯多晶硅及配套新能源项目,乐山高纯多晶硅项目已经开建,一期2.5万吨,2018年建成;包头一期2.5万吨高纯晶硅项目将于2017年9月30日前开工建设,2018年建成投产;二期将根据市场需求情况推进。新项目建成投产后连同乐山现有2万吨/年产能,通威高纯晶硅产能将达到12万吨/年。

随着近几年新疆、内蒙等地的能源优势愈发明显,扩产或技改产能多集中在西部地区,并借此提升技术,降低物耗、能耗和成本,国内先进企业生产成本在全球已达到绝对领先地位。


五、多晶硅后市预测

从年初到8月底,国内多晶硅均价12.78万元/吨,相比去年同期仍下跌3.0%。7-8月份的价格上涨,尚不能覆盖3-4月份的悬崖式下跌,涨价只是在旺盛需求下经历价格低谷之后的理性回升,且涨幅相对平稳。8月份在多家企业检修的同时,其他企业有一部分增量,这在一定程度上缓解了供应压力,价格回调总体平稳。未来预期:需求方面,8月最后一周部分企业已签订完毕9月份订单,甚至开始签订10月份订单,可见下游对需求依旧乐观,实际硅片企业自身订单也在10月份之后,隆基9月中旬的检修对硅料需求整体影响有限,而单晶扩张产能的释放和“930”政策则是硅料需求充足的保障;供应方面,9-10月份国内个别尚未来得及检修的企业仍有检修计划,再加之8月底开始国内多晶硅企业陆续感受到环保督查的审查力度,个别企业面临降负荷的难题,国内供应在新增释放量的补充下,预计不会大幅缩减。根据供需情况预计,未来一个月之内,多晶硅价格仍可获支撑。



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