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新能源车产业谋局2015

来源:中国证券网   作者:   时间:2014-11-04  
描述:“目前,全球六氟磷酸锂的产能大约为1.2万吨,2015年全球电解液需求量在10万吨左右,则相当于需要1.25万吨的六氟磷酸锂,按照90%开工率计算,明年六氟磷酸锂可能赶不上需求。”对于新能源汽车行业而言,2015...
   “目前,全球六氟磷酸锂的产能大约为1.2万吨,2015年全球电解液需求量在10万吨左右,则相当于需要1.25万吨的六氟磷酸锂,按照90%开工率计算,明年六氟磷酸锂可能赶不上需求。”
  对于新能源汽车行业而言,2015年和2020年是两个重要的年关。
  随着2014年结束、2015年即将到来,新能源汽车相关产业链的企业早已进入“整装待发”的备战状态,包括锂电池原材料、新能源汽车电池、电机及整车各个环节,呈现出一片繁荣的景象。日前,证券时报记者走访多家企业,深入了解新能源汽车快速兴起之下,相关企业的产业布局、如何扎根该领域以及未来对新能源汽车市场的期待?
  六氟磷酸锂明后年或短缺
  “从今年6月份开始,新能源汽车相关产业链企业的产能全面开足。作为锂电池上游材料供应商,随着市场需求的迅速提升,我们也进入满负荷生产状态。”天赐材料(002709)董事长徐金富告诉记者。
  在记者走访一线生产厂商的过程中,感受到了今年以来新能源汽车行业快速兴起的景象。数据显示,前三季度,全国新能源汽车产量达3.85万辆,销售3.82万辆,分别同比增长2.9倍和2.8倍。其中,纯电动汽车产销分别完成2.27万辆和2.23万辆,插电式混合动力汽车产销分别完成1.58万辆和1.59万辆。
  分季度来看,今年一季度新能源汽车产销量同比增长1.8倍和1.6倍,二季度同比增长2.7倍和2.9倍,三季度达3.9倍和3.8倍。新能源汽车产销量进入了递增式井喷状态。
  尽管如此,要达到国家下达的“到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销50万辆,到2020年时生产能力达200万辆、累计产销量超500万辆”的任务目标,尚有“很长的路”要走。
  目前,新能源汽车产业链价值尚处于两端高,中间低的“微笑型”状态,而上游的锂电池原材料研发、电池技术研发以及电机技术研发则属于产业链环节中的重中之重。
  按计划,我国要在2014年落实8万辆新能源汽车的目标。从市场反馈情况来看,步伐相对落后,若要达到50万辆的目标,2015全年将会进入真正的冲刺阶段。
  一个现实的问题是,到2015年国内电解液需达到多少产能才能满足市场需求?
  基于目前政府推广新能源汽车,走的是纯动力路线,并按照锂离子电池渗透率80%及每辆纯电动大巴所需电解液400千克来计算,50万辆新能源汽车的市场规模,将使锂离子电池的电解液需求超16万吨。
  据徐金富介绍,电解液中六氟磷酸锂与溶剂的基础配方比例大约为1:7。到2015年国内六氟磷酸锂的需求则将超过2.5万吨。
  近年来随着市场需求的增长,天赐材料锂离子电池材料所占公司业务的比重在逐年提升。截至今年三季度,锂电池电解液的业务比重为26%。随着动力市场的增长,天赐材料上半年电解液销量已同比增长71.24%。
  据了解,相对于电解液的生产,六氟磷酸锂有着较高的技术门槛,全球仅美国和日本拥有生产六氟磷酸锂的专利技术,其中天赐材料即在早些年买断了美国的专利技术,因此成为国内唯一实现六氟磷酸锂量产的生产厂商。
  从全球需求量来看,日本、韩国和中国占据了全球99%的锂电池生产产能,而未来80%~90%电解液则需要中国来供应。徐金富告诉记者:“目前,全球六氟磷酸锂的产能大约为1.2万吨,2015年全球电解液需求量在10万吨左右,则相当于需要1.25万吨的六氟磷酸锂,按照90%开工率计算,明年六氟磷酸锂可能赶不上需求。”
  今年9月份,天赐材料又准备对六氟磷酸锂项目进行增资扩产。9月30日,天赐材料公告称,拟向不超过10名投资者发行818万股,所募资金2.65亿元中2亿用于收购锂电池电解液产销商东莞凯欣100%股权、4900万投资建设6000吨/年液体六氟磷酸锂项目。液体六氟磷酸锂项目达产后天赐材料将拥有六氟磷酸锂产能4000吨/年。
  若成功收购东莞凯欣,天赐材料将可以顺利进入ATL供应链。“进入ATL供应链,将有助于公司跻身国内一流的锂离子电池电解液供应商行列,不断向跨国公司靠陇。另一方面,东莞凯欣自身的业务也是电解液,无论是产品还是客户,都能与公司形成协同效应。进入ATL供应链之后,公司的募投项目1700吨电解液可以在明年消化完。”徐金富说。
  随着行业的快速发展,是否会较快呈现行业间的兼并收购?对此,徐金富认为:“目前国内有20~30家供应商,但是兼并的可能性比较小,落后的产能会被淘汰,产业会逐渐向行业前几大供应商靠拢。”
  电池为重中之重
  与传统汽车相比,电池是新能源汽车产业链中附加值最高的环节,在新能源汽车新增组件中,动力电池在纯电动车的成本构成中高达60%。而作为“微笑型”产业链的上游,电池环节需要大量的投入,随着市场对新能源汽车需求的进一步扩大,涉足新能源汽车电池的企业频频增资电池项目。
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